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非上市寿险公司兼并市场:2019年62险企保险业务大涨29%,盈利暴增216%

2020-02-12 10:43:25 和讯名家  慧保天下

  灾情阴影笼罩,好消息显得弥足珍贵。

  就在近年上市险企发布业绩预增公告,通告2019年盈利大涨的同时,非上市险企也在陆续披露2019年第四季度偿付能力报告,同样是满堂彩。

  就中保店铺而言,当前已经有62大家非上市寿险公司披露了2019年第四季度偿付能力报告,协和保险作业收入达8671亿元,相形之下增长高达28.58%,远高于同期寿险行业整体原保险经费现金增速,后者仅为12.82%。

  与上市公司一样,非上市寿险公司的2019年也是盈利暴涨的一年,概括统计,62大家非上市寿险公司合计实现利润427.25亿元,相形之下增速高达215.78%。

  很明显,与财险行业之马太效应日益严重不同,中保行业正因为中小险企的敏捷增长而日益多样化。(总体数据统计报表详见文末)

  01

  62大家非上市寿险公司保险业务大涨28.58%,8险企现负增长

  2019年,中保公司原保险保费收入增速触底反弹,根据银保监会披露的数量,千秋,行业实现原保险保费收入2.96万亿元,相形之下增长12.82%,经费增速远高于财险业的10.27%,和所有保险行业之12.17%。

  这其中,风大型险企由于全面聚焦长期期交、护卫型等高附加值业务,加紧业务转型和组织调整等因素,原保险保费增速反而慢于行业增速。

  而中小险企则因为业务基数较低、依托趸交、中长期期交业务、借助其大股东的用户资源和渠道优势等原因,保持了高档次的增强。

  根据“慧保天下”的统计,2019年,62大家非上市寿险公司实现保险业务收入8671亿元,相形之下增长高达28.58%,远高于寿险行业整体水平。

  下实际的市场中心来看,泰康人寿依旧在非上市险企中遥遥领先。表现老七家中唯一一家非上市险企,泰康人寿在2019年录得保险业务收入1345.04亿元,相形之下增长14.61%,也是现阶段透露偿付能力报告的专门一家千亿级人身险店铺。而根据新近6大家上市险企披露数据,泰康人寿在老七家中保持着最快的加速。

  “老七家”2019年管理费收入状况(单位:亿元)

非上市寿险公司兼并市场:2019年62险企保险业务大涨29%,盈利暴增216%

  银行系险企表现强势。除泰康人寿外,62大家非上市寿险公司中保险业务收入排名前五之店铺还包括前海人寿(765.25亿元)、中邮人寿(675.4亿元)、工银安盛人寿(542.09亿元)和富德生命人寿(513.13亿元)。两师银行系险企上榜。

  其中,除富德生命人寿外,其它三师企业也均实现了超过行业平均水平的保险业务增速,其中,前海人寿同比增速88.71%,中邮人寿同比增速17.14%,工银安盛人寿同比增速60.95%。

  内资险企突飞猛进。2019年,华夏保险业对外开放进程进一步加大,内资险企进一步增长中国市场,大部分企业加强强劲,例如中信保诚、同方全球、复星保德信的保险业务同比增速分别高达38.74%、37.25%、222.16%。

  下经费增速看,62大家非上市寿险公司中有51大家企业的保险业务增速高于行业平均水平。

  上半时,华汇人寿、吉祥人寿、松花江人寿、幸福人寿等8大家企业出现保费负增长。

非上市寿险公司兼并市场:2019年62险企保险业务大涨29%,盈利暴增216%

  02

  非上市寿险公司利润暴涨215.78%,泰康人寿210亿元拿下半壁江山

  与上市公司一样,非上市寿险公司的2019年也是盈利暴涨的一年,概括统计,62大家非上市寿险公司合计实现利润427.25亿元,相形之下增速高达215.78%。

  下净利润看,62大家非上市寿险公司实现利润累计422.25亿元,其中,41大家险企在2019年呈盈利状态,仅泰康人寿一家企业就拿下210.08亿元的盈利,在全路非上市险企的盈利中占比近半,超过净利润排名前16大家企业(除泰康人寿外)盈利之和。

  即便是去掉泰康人寿,其它61大家非上市寿险公司也累计实现利润217.17亿元,而2018年仅有16.71亿元,增强近13倍。

  这其中的重要性原因一方面是一些险企净利润大幅增长,一方面也是因为部分险企大幅减亏,例如幸福人寿,2018年其巨亏68.28亿元,而2019年挣;长城人寿也从2018年巨亏15.71亿元成功扭亏,在2019年实现利润0.32亿元。

  总体来看,2019年,合众人寿、华泰人寿、昆仑健康、瑞华健康、长城人寿、幸福人寿、吉祥人寿7大家企业实现扭亏为盈。

  在21大家亏损企业中,复星联合健康在2019年盈利为-0.71亿元,较2018年减少1.58亿元。

  2019年,健康险提高进入快车道,健康险原保费收入7066亿元,相形之下增长29.7%。而表现专业健康险公司,昆仑健康、瑞华健康均实现扭亏为盈,经费也实现大幅度提高。

  3大家健康险公司2019年管理费收入与盈利(单位:亿元)

非上市寿险公司兼并市场:2019年62险企保险业务大涨29%,盈利暴增216%

  受净利润大涨影响,61大家非上市寿险公司(除美方法人寿外)总体ROE也达到了11.34%的品位,再度显示了保险业业超强的致富能力。

  03

  综上所述偿付能力保持充足,仅10大家低于150%

  灾情阴影下,中保公司线下工作受阻,经费增长、现金流均承压。不过从当前的景象看来,那些险企的偿还能力绝大多数依然充足无虞。

  据银保监会披露的数量,脚下保险公司综合偿付能力充足率为247.5%,流动性稳定,风险抵御能力较强。

  而下慧保天下统计的各寿险公司综合偿付能力充足率来看,绝大部分企业都在100%上述,仅中法人寿一家偿付能力已下降至-16130.8%,仍靠股东鸿商集团输血借款维持经营要求

  62大家非上市险企综合偿付能力充足率分布区间

非上市寿险公司兼并市场:2019年62险企保险业务大涨29%,盈利暴增216%

  附:2019年60大家人身险公司保费收入状况(单位:亿元)

非上市寿险公司兼并市场:2019年62险企保险业务大涨29%,盈利暴增216%

  

(义务编辑:李亦斐 HF063)
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